Казахстан возвращается на рынок долларовых облигаций впервые почти за 10 лет после урегулирования затяжного юридического спора ранее в этом году, как сообщает агентство Bloomberg.
По информации осведомленных источников, правительство предлагает выпуск долгосрочных 10-летних облигаций в долларах. Стартовая цена для сделки стандартного размера примерно на 120 базисных пунктов выше кривой доходности казначейских бумаг США, утверждают анонимные источники.
Для проведения этой операции правительство привлекло JPMorgan, Citigroup, Societe Generale и BCC Invest. Затянувшийся конфликт в области нефтегазовой промышленности привел к временной заморозке миллиардных суверенных активов республики в 2017 году. Тогда было заморожено активов на сумму до $28 миллиардов после того, как власти отказались выполнить арбитражное решение о выплате $500 млн в пользу владельцев Tristan Oil, на фоне которой стояли молдавские инвесторы Анатолий и Габриэль Стати.
В июле текущего года стороны достигли мирового соглашения, которое позволило завершить спор, при этом было получено согласие ведущих кредиторов компании Tristan Oil, как объявлено Министерством юстиции. Продажа облигаций приходится на фоне намерений президента Касыма-Жомарта Токаева повысить налоговое бремя на банковский сектор для решения проблемы дефицита бюджета.
По прогнозу агентства Fitch Ratings от мая, ожидается, что дефицит возрастет до 1,9% от валового внутреннего продукта в 2024 году и до 2% в последующем году. Правительству предстоит погасить облигации на $1,5 млрд в октябре текущего года и на $2,5 млрд в июле следующего года.
2024-10-04 / 19:58
